（吉隆坡22日讯）棕油产量增加，部分抵销原棕油价格疲软和外汇损失的冲击，分析员估计吉隆坡甲洞（KLK,2445,主板种植组）第三季业绩料表现平平，净利料介于2亿5000万至2亿7000万令吉之间，按年几乎持平。
大华继显研究分析员对吉隆坡甲洞前景持温和“乐观”态度，主要是第二季棕油价格依旧稳定，可以缓和公司外汇亏损和原料成本压力，预期盈利增长将放缓。
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“尽管如此，2025财政年盈利仍将按年增长28%，主要由种植业务更好的平均售价推动。”
该行指出，虽然部分国内油脂化学工厂产能出现暂时性的生产中断，但预期在原料成本降低下，赚幅有望出现改善。
有鉴于此，大华继显研究维持鲜果串产量预测，主要是鲜果串产量在4月按月大涨33%之后，5月和6月产量走跌，但预计7月将按年增加7%。
此外，政府从今年下半年开始向棕油征收5%的销售与服务税（SST），分析员也在观望SST扩大对该公司盈利的潜在影响。
“虽然这可能会打击吉隆坡甲洞2026财政年下游业务表现，但该公司在印尼和欧洲多元化的油脂化学业务，可缓解SST扩大后带来的冲击。”
在等待国内油脂化学公司就SST事宜向政府求情结果之际，大华继显暂保持吉隆坡甲洞盈利预测、20令吉50仙目标价和“持有”评级不变。
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