每股售价36仙筹5148万 Cheeding下月初登陆创业板



(吉隆坡12日讯)电力基础设施公用事业工程解决方案供应商——Cheeding控股有限公司(Cheeding Holdings Berhad)配合在马股创业板上市,首次公开售股(IPO)计划发行1亿4300万新股,每股36仙,筹资5148万令吉,主要用于营运资本以及替未来项目提供履约保证金。
该公司预计将在10月7日在马股创业板上市;若根据2025财政年盈利的10.9倍本益比估算,上市后该公司市值大约在2亿8700万令吉。
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此次发行的1亿4300万新股,其中的3986万3000股供公众认购;816万8000股分配给董事、员工及有功人士;6776万7000股私下配售给投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者;2720万2000股私下配售给指定投资者。
另外,该公司也将献售6500万股包括3189万1000股配售予MITI批准的土著投资者;3310万9000股私下配售给指定投资者。
该公司主要提供电力公用事业工程解决方案,涵盖架空输电设施的工程、采购、建造与调试(EPCC)以及基建设施的维护、地下电力基础设施EPCC,以及变电站工程服务。
Cheeding控股有限公司首席营运员黄南轩今日出席招股书仪式后在记者会表示,此次该公司预计可从IPO筹集5148万令吉,当中的最主要的两笔资金,也就是1615万令吉(31.37%)将用予替未来项目提供履约保证金,以及2463万令吉(47.84%)作为营运资本。这些营运资金包括材料采购、分包商费用及日常费用。
他补充,其余的230万令吉(4.47%)用来偿还银行贷款;320万令吉(6.22%)作为资本支出;以及520万令吉(10.10%)作为上市费用。
另一方面,黄南轩也解释,该公司相比竞争对手的优势在于大部分工程都是由公司内部完成。公司拥有超过220名员工,以及庞大的机械与设备车队,因此现场施工多数是可以自己完成,减少对分包商的依赖。
谈及公司有超过90%的营收是来自国家能源(TENAGA,5347,主板公用事业组),公司是否计划扩大客户群?他回答:“目前我们的主要客户仍是国家能源。虽然也有一些私人项目的选择,但仍然以国家能源为主。“
他也预见,未来几年国家能源会有许多招标。目前他不便透露该公司招标的详细情况,但整体招标情况非常健康。
出席者包括Cheeding控股有限公司董事经理黄健财、执行董事黄彩霞、达证劵企业金融主任古文方、以及营运执行董事郑雄明。
招股书摘要
新股:1亿4300万新股
公众:3986万3000股
合格人士:816万8000股
土著:6776万7000股
指定投资者:2720万2000股
献售:6500万股
土著投资者:3189万1000股
指定投资者:3310万9000股
发售价:36仙
申请:9月12日
截止:9月23日
上市:10月7日
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