奇瑞赴港上市拟全球发2.97亿股 有望成港今年最大宗IPO

（香港17日讯）中国汽车制造商奇瑞汽车启动香港首次公开售股（IPO），拟全球发售约2.97亿股H股，集资规模有望成为港交所今年最大宗新股发行。奇瑞计划将募集资金用于研发新车型、海外扩张及生产设施升级。

奇瑞汽车自9月17日起至9月22日招股，拟全球发售约2.97亿股H股（视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售股份2973.97万股，国际发售股份约2.68亿股；预期定价日为9月23日，每手买卖单位为100股，中金公司、华泰国际及广发证券为联席保荐人，预期股份将于9月25日在港交所买卖。

据招股书，基石投资者已认购奇瑞IPO中高达5.87亿美元的（约24.6亿令吉）股份。奇瑞表示，将把35%的IPO募资用于研发多款乘用车型，进一步扩充举证；另有25%将在未来3年投入下一代车型的开发。

《路透》指出，这次IPO将成为港交所今年最大的一宗IPO。今年以来，香港资本市场的融资活动主要由已在中国上市企业的再融资主导。

港发售占10%

奇瑞汽车此次全球发售中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%的超额配股权。基石投资者包括JSC国际投资基金SPC、HHLRA、上海景林、CICC金融贸易、香港景林、黄山建投、晶汇瑞盈、Horizon Together、大家人寿、Martis Fund、国轩香港、合肥建汇、中邮理财及星宇香港，已同意按发售价认购股份，总金额约5.87亿美元。

同时，此次全球发售预计将募集约84.41亿港元（约45.5亿令吉）净额，主要用于研发（40%）、拓展海外市场（20%）、提升生产设施（10%）及营运资金（10%）。

奇瑞将今年的销量目标提高至300万辆，截至8月底，公司累计销售汽车172.73万辆，累计出口79.88万辆。